国泰君安国际助力金融街物业登陆香港资本市场

投资银行团队紧抓机遇，为市场引入优质发行人 香港, July 7 (Bernama-BUSINESS WIRE) -- (美国商业资讯)--今日，国泰君安国际控股有限公司（「国泰君安国际」、「公司」或「集团」，股份代号：1788.HK）欣然宣布，公司成功协助金融街物业股份有限公司（「金融街物业」，股份代号：1502.HK）在香港联交所主板成功挂牌上市。此次发行成功获得各方投资者高度认可，香港公开发售获超购145倍多，国际发售亦获约20倍大幅超额认购。作为本次上市项目独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，团队以一贯的敬业精神及高效、专业的服务态度配合发行人工作，积极协助公司与境内外监管机构紧密沟通，为发行人引荐多家高质量的机构投资者，为项目锁定优质基石投资者，展现了业务团队出色的客户覆盖和执行能力。 金融街物业是一家中国国有综合物业管理公司，主营商业物业管理业务，自1994年起在中国最核心地带之一——北京金融街的物业提供管理服务。截至2019年底，集团的在管项目有144个，在管建筑面积约1,990万平米，其中约41%位于首都北京。在2019年度，按物业种类计，集团收入有逾50%产生自办公楼项目，而按地区计，收入则有逾20%源于北京金融街区域，这反映金融街物业的在管组合仍以一线城市之高端、优质物业项目为主。 详细情况，请参考金融街物业上市招股书 6月18日，京东集团股份有限公司（“京东”， 股票代码：9618.HK）在香港联交所主板成功挂牌上市，国泰君安国际亦担任本次项目的联席账簿管理人、联席牵头经办人。同时，京东成为自2018年联交所修订《上市规则》以来第三家以第二上市方式登陆香港资本市场的中概股互联网巨头。京东以每股226.00港元的价格全球发行133,000,000股，募资资金总额为300.58亿港元（行使超额配售权前），为本年度港股迄今为止认购人数最多、集资总额最大、冻资额最高的项目。在投资银行业务紧抓机遇的同时，6月公司旗下财富管理平台也完成了一系列战略性整合与升级。现在，该业务平台已具备包括市场策略、投资顾问、客户服务、私人客户、金融产品等核心专业团队，而在资产类别方面不仅覆盖权益、固定收益类等常规投资组合，更纳入轮证衍生产品、定制化理财产品、理财保险、外汇、期货、私募股权等一篮子投资标的，以满足财富管理客户在不同风险胃纳下的投资需求。随着财富管理专业团队不断扩建，目前员工人数已达到175人（包括自雇人士）。 http://mrem.bernama.com/viewsm.php?idm=37695