Monday, August 27, 2018

HARTFORD以21亿美元现金收购NAVIGATORS

美国康涅狄格州斯坦福, Aug 24 (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- Navigators Group, Inc.(NASDAQ代码:NAVG)今日宣布达成最终协议,接受Hartford Financial Services Group, Inc.(NYSE代码:HIG)以全现金方式进行的收购,收购价近21亿美元。

根据协议条款,一经交易完成交割,Navigators的股东将会获得每股70.00美元的现金。每股70.00美元的报价,相当于Navigators截至2018年6月30日经全面摊薄后每股有形资产账面价值的1.78倍,相比90个交易日平均股价,溢价达18.6%。

“本次交易将会让我们的股东实现可观的价值变现,”Navigators总裁兼首席执行官Stanley A. Galanski说,“这直接证明了我们公司人员的能力和付出,以及我们保险文化的强大之处。”

“我们十分期待将Navigators的特殊险种产品线纳入Hartford的产品组合中,该集团与我们同样致力于实现卓越保险,吸引和留住顶尖人才,提供杰出的客户体验,”Galanski接着说道,“加入Hartford,借力该集团的财务优势和核心商业险产品的杰出品质,将为我们创造出激动人心的机会,向我们的经纪商和投保人带来更高的价值。”

“我们很高兴能够公布收购Navigators的消息,我们有信心认为,这将能让Hartford达成关键性的战略目标和财务目标,”Hartford董事长兼首席执行官Christopher Swift说,“这将拓展我们的产品组合和覆盖地区,并为我们增添职位稳定且经过考验的保险及行业人才,同时巩固我们对代理人和客户的价值主张。我们对于双方将可共同获得的增长机会十分乐观,预计本次收购将会带来诱人回报。”

本次交易获得Navigators董事会一致通过,视乎监管及股东批准情况以及其他惯例交割条件,预计将于2019年上半年完成交割。Navigators预计在交割完毕前,将会继续如常支付每季度的股息。交易的完成不存在任何融资压力。

Navigators创始人及其家族成员所控制的股份合计占到全部流通股的近20%,并已同意投票支持Navigators与Hartford的被收购交易。

协议包含一条“观望期”条款,可让其他的潜在收购方有机会考虑是否也有兴趣提出收购Navigators的要约。因此,Navigators将有30天的时间仍有机会招揽其他的收购要约。如果董事会在“观望期”间接受了另外一份Hartford无法企及的要约,则成功中标的竞价方将向Hartford支付一笔终止费。

Goldman Sachs & Co. LLC和Moelis & Company LLC担任了这宗交易的联合财务顾问,Sidley Austin LLP担任了这宗交易中Navigators一方的法律顾问。有关该交易的更多信息请见今日通过8-K表格向美国证券交易委员会提交的现况报告,可访问Navigators的官方网站navg.com,通过“投资者关系”一栏的菜单进入SEC申报页面查看。

关于Navigators
Navigators Group, Inc.(Nasdaq代码:NAVG)是一家全球特种保险控股公司。该公司提供定制的保险解决方案,旨在保护客户免于蒙受所面对的复杂风险造成的损失。40多年来,无论是承保还是理赔,Navigators均在通过自身在专业技能和行业实力方面的的深度和品质,持续为投保人增加价值。我们服务的行业包括海事、建筑、能源、环境、专业服务和生命科学。总部位于美国康涅狄格州斯坦福,在美国、英国、欧洲大陆和亚洲地区均设有办事处。了解更多信息请访问navg.com

关于Hartford
Hartford Financial Services Group, Inc.(NYSE代码:HIG)通过Hartford品牌旗下的多间子公司开展业务,总部位于美国康涅狄格州哈特福德。Hartford是财产保险、灾害保险、团体福利和共同基金领域的领军者。该集团拥有逾200年的专业经验,其卓越的服务品质、可持续发展的业务实践、信赖度和诚信度广受认可。了解有关该公司及其财务表现的更多信息请见https://www.thehartford.com

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